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种子行业一年深度变局 制种转型育种潮起

 今年以来，全球种子行业并购愈演愈烈，以孟山都+拜耳、杜邦+陶氏、中国化工+先正达为领头羊的寡头格局逐渐成型。

国内近年来对种子知识产权越发重视，新《种子法》及相关管理办法的发布对提高国内种子企业研发能力影响深远。同时，由于国内种子行业集中度低，快速扩张期并购兴起。

而由于劳动力成本上升，原先依赖制种业务的种子企业高速发展难以持续，转型育种业务成为多数种子企业的选择之一。

制种企业转型

由于得天独厚的气候及自然环境，河西走廊成为全球著名的种子生产基地。每年河西走廊生产的玉米种子占全国玉米用种量的50%以上。这里也是国内最大的蔬菜、瓜类、花卉等对外制种产业基地。其中，酒泉市标准化种子生产基地超过40万亩，年产种量达1亿公斤以上。

与以培育新品种为目的育种不同，制种指的是生产已经培育成功的作物种子。实际上，制种不仅在田间培育时有各种严格要求，种植之前及收获之后，种子公司也需要进行筛选与检验，因此劳动力成本占比很大。

“酒泉大多数种子公司以对外制种起步，例如与外商签订合同，取得他们的原种进行种植，收获种子。这和南方来料加工是一个类型，和服装厂、鞋厂等代工厂一样都是贴牌生产。目前酒泉90%的种子企业还是走这条路。”华美种业总经理他文山介绍。

华美种业创建于2001年，在酒泉市建有25000平方米的集种子精选加工、检测、包衣等一体的工业园区，曾是圣尼斯、先正达和坂田等国际一线育种企业的制种商。2013年，华美种业放弃外接制种，全面转型育种业务。目前，华美还需要制种业务来提高产能。

“制种是一个劳动力密集型行业，近年来劳动力成本不断升高，来料加工的模式越来越难以持续。而育种则是种子行业甚至整个农业的核心，种子研发是未来种企的核心竞争力，我们十余年来也积累了大量品种资源，因此选择这条转型之路。酒泉很多种企也开始慢慢转型，但育种行业门槛也较高。”他文山解释。

育种是指采用物理、化学、生物等方法改变作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种。据西北农林大学项振辉教授介绍，育种需要多项必备条件，首先是大量的品种资源与育种材料，同时要具备一定的科研能力和人才团队，并且育种也是一个耗时耗力的过程，需要大量资金支持。

华美种业科研部主任边振表示，“目前，华美除了具备常规育种方法外，近年投入大量资金建立了分子标记实验室，通过DNA提取方式，完成番茄、辣椒等品种抗病毒基因、抗虫害基因的删选从而培育出大量优质抗病蔬菜品种，大大缩短育种周期。”

据介绍，华美生物育种实验室为国内民营种企首家分子标记实验室，正向甘肃省发改委申报甘肃省蔬菜生物技术育种重点实验室。

目前，中玉金标记公司建有先进、通量最高的分子标记实验室，其通过平台合作的方式，为种子企业提供分子标记服务。国内种企中，仅有隆平高科旗下华智生物技术公司创立分子标记实验室，其主要针对水稻、大田作物的生物技术应用。

种子行业变局

今年以来，全球种子行业并购盛行，市场格局突变。去年底，杜邦与陶氏化学正式合并，今年2月中国化工集团以430亿美元收购先正达，9月拜耳和孟山都共同宣布已经签署并购协议，拜耳将以每股128美元，合计660亿美元现金收购孟山都，溢价44％。

中信建投研报表示，2016年的三大并购，如果得到各国批准，种子行业将形成双寡头垄断的格局。孟山都+拜耳占据全球22%的市场份额，杜邦+陶氏占据18%的市场份额，同时中国化工+先正达的并购将使中国在全球种业中占据第三席位。

“种子的研发关系到国内粮食安全，去年颁布的国内新《种子法》以及今年推出的多个管理办法也表明，主管部门越发重视种子知识产权保护，促进新品种的研发，并为种子审定开启了绿色通道。”他文山解释。

数据显示，自2010年开始，全国种子持证企业数量在持续减少，规模在不断扩大，种企数量已由2011年前的8700多家减少到2015年的4660家，以知识产权作为竞争力的企业在逐步增加。2015年种业10强、50强市场集中度分别为18%和35%，比2011年分别提高3%和5%。但是，目前我国注册资本3000万元以上的种企仅有不到300家，种子行业的集中度仍然较低。

“目前，我国种业处于快速扩张阶段，类似于美国上世纪60-80年代种企通过大量兼并收购发展的历程。国内种企数量众多但体量都不大，集中度低，在市场监管趋严，种子行业门槛不断提高的时候，真正具备研发能力的种企价值会逐渐体现。”华南一位农业投资人士介绍。

去年7月，隆平高科公告，拟以3.2亿元收购原股东持有的德瑞特合计80%的股权。据介绍，德瑞特是中国蔬菜种业企业中具有高度系统优势的育繁推一体化企业之一。今年7月，新洋丰拟以3.99亿元的价格现金收购江苏绿港51%的股份。两家被收购企业都在育种领域具备较强实力。

而以金融投资显身于资本市场的中植集团则一直觊觎荃银高科的控股权，接近中植集团人士表示，“中植集团自身在农业有多年的布局，逐渐认识到了种业在农业中的战略地位。”

此外，隆平高科、海大集团等农业龙头企业也共同发起设立中信现代农业产业投资基金，产业基金总规模计划为50亿元，分三期完成募集工作，重点关注农业及其相关领域的投资机会。
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